Guía de uso
Aprende a usar Finanzip, paso a paso
Cada tema te dice dónde está en la app, qué tocar y qué pasa después. Empieza por el principio o salta a lo que necesites.
¿Por dónde empiezo?
Según lo que hagas en la oficina, lee primero estos temas.
Si eres el dueño
Deja la oficina lista y suma a tu equipo.
Si eres cobrador
Lo que usas cada día en la calle.
Si trabajas en la oficina
Clientes, préstamos y la plata del día.
Todos los temas
- Primeros pasosCrear tu cuenta, dejar lista la oficina, instalar la app y moverte por ella.9 temasEmpezar
- ClientesLas personas a las que les prestas: sus datos, dónde viven y toda su historia.5 temasEmpezar
- SolicitudesLo que piden los clientes, antes de decidir si se les presta, y tu enlace para pedir en línea.5 temasEmpezar
- Tus clientes en líneaLa cuenta de tus clientes en su celular, los pagos que te reportan y la página de tu oficina.5 temasEmpezar
- PréstamosCrear préstamos, entender sus cuotas y su mora, y manejarlos día a día.10 temasEmpezar
- CobrosCobrar cuotas y cargos, mandar o imprimir el recibo, cobrar sin señal, las promesas de pago y los recordatorios.6 temasEmpezar
- En la calleLas rutas de cobro, el GPS de los cobradores y la impresora de recibos.3 temasEmpezar
- Caja y dineroEl resumen del día, las cajas y bancos, el cuadre del cobrador y los gastos.4 temasEmpezar
- Reportes y controlCómo va el negocio, la central de riesgo y tus listas en PDF o Excel.5 temasEmpezar
- Contabilidad y facturaciónLos libros que se arman solos y las facturas electrónicas de lo que cobras.6 temasEmpezar
- WhatsApp y call centerEl call center, tu WhatsApp, los recordatorios automáticos, las respuestas de los clientes, los avisos, los mensajes de texto, las llamadas y las plantillas.9 temasEmpezar
- ConfiguraciónLos datos de tu empresa, tu equipo, lo que puede hacer cada uno, tus sucursales y las partes de la app que usas.6 temasEmpezar