La pantalla de Inicio
Cómo va el día de un vistazo: lo cobrado hoy, lo que falta, la caja, lo que hay para hacer y los últimos 7 días. El cobrador ve su ruta y lo que entrega.
- Dónde está
- Menú › «Inicio». Es lo primero que ves al entrar.
- Quién puede
- Todos los que tengan «Ver el inicio». Cada parte sale solo si tu rol puede ver lo que muestra. Quien registra cobros sin ver la caja, como el cobrador, tiene su propio Inicio.
Arriba te saluda con tu nombre y la fecha de hoy. Las cifras son de toda la oficina, no solo de quien las mira. Si la oficina tiene sucursales, son las de la sucursal que estás viendo.
La franja verde
- «Cobrado hoy»: lo que ha entrado hoy, con una barra contra lo que vence hoy y cuántas de las cuotas de hoy ya están pagadas.
- «Falta hoy»: lo que vence hoy menos todo lo cobrado hoy. Es la misma cuenta de «Préstamos».
- «En caja»: lo que hay en las cajas y bancos activos. Solo lo ve quien puede ver la caja. Si sale «En negativo: haz el cuadre», falta registrar algo.
- Un día sin cuotas, como un domingo, dice «Hoy no vence ninguna cuota.» y muestra lo que vence el próximo día de cobro.
Accesos rápidos
En el celular y la tablet, debajo de la franja: «Registrar cobro», «Nuevo préstamo», «Nuevo cliente» y «Rutas de hoy». En el computador van al lado del saludo, sin «Rutas de hoy», que está en el menú. Cada uno sale si tu rol lo puede hacer. «Registrar cobro» abre el buscador: escribe el nombre, la cédula, el teléfono o el número del préstamo y toca el préstamo. Se abre su ficha justo en «Registrar cobro», con el nombre del cliente para que no te equivoques de préstamo.
Para hacer
Lo que hay que hacer, en una sola lista con dos partes:
- «Hoy»: tus recordatorios, con «Hecho» para marcarlos; las solicitudes en línea sin contestar; las solicitudes por aprobar, si tu rol las aprueba; las promesas de pago para hoy; los préstamos que terminan hoy, y los cumpleaños de hoy. A los cumpleañeros los felicitas con «Felicitar», que abre WhatsApp con el saludo listo.
- «Próximos 7 días»: los préstamos que terminan, con lo que les queda, para arreglar la renovación a tiempo, y los cumpleaños.
Los cumpleaños de los clientes salen si puedes ver clientes; los de tu equipo llevan la etiqueta «Equipo».
Las listas
- «Préstamos vencidos»: los que ya pasaron su última cuota y todavía deben, primero los más atrasados. «Ver todos» abre la lista completa en «Préstamos».
- «Últimos cobros»: los 10 más recientes, con quién lo cobró o cómo se pagó. Toca uno para ver su recibo.
Últimos 7 días
Una barra por día: lo gris es lo que vencía ese día y lo verde, lo que se cobró. Si un día no llegó al 80 %, sale en rojo. La de hoy va rayada porque el día no ha terminado. Toca un día para ver sus montos.
- Arriba, el total de los 7 días y cuánto cambió contra los 7 días anteriores, contados hasta esta misma hora.
- Abajo, lo prestado (préstamos nuevos, renovaciones y refinanciaciones) y los clientes nuevos de esos mismos 7 días.
- «Ver el resumen» abre el Resumen de esos 7 días.
El inicio del cobrador
Quien registra cobros pero no ve la caja de la oficina, como el rol «Cobrador», tiene su propio Inicio: su ruta y lo que lleva encima, no el día de toda la oficina.
- Al lado del saludo dice si lo que cobraste ya llegó a la oficina: «Todo subido»; «2 por subir» si hay cobros guardados en el teléfono esperando señal; «Sin señal», o «1 sin subir» si la oficina no recibió alguno. Ese último se toca para revisarlo.
- La franja verde: lo que cobraste hoy, en efectivo y por transferencia, y el nombre de tu ruta. Debajo, cuántos clientes de hoy ya pagaron y cuánto deben los que faltan, con su barra.
- «Seguir la ruta» abre al siguiente cliente que te toca y «Registrar cobro», el buscador para cobrar.
- «Siguen en tu ruta»: los clientes que faltan, en el orden en que pasas, con lo que deben hoy, atrasos incluidos. La etiqueta dice «Prometió hoy», «Vencido» (ya pasó su última cuota), «Atrasado» (debe cuotas) o «Pendiente». Un cliente con dos préstamos sale una vez, con la suma.
- «Tu caja del día»: la «Base», lo «Cobrado en efectivo», lo cobrado «Por transferencia» (no se entrega: ya está en la cuenta) y el «Total a entregar», las mismas cifras del cuadre del cobrador. Cuando la oficina ya cuadró tu día, dice cuánto entregaste y si cuadró. «Ver mis cobros» abre tu perfil con tus recibos.
- «Para hacer», igual que arriba.
Tu ruta son las rutas de cobro que caminaste en las últimas dos semanas, las mismas del aviso de las 7 de la mañana. Si no tienes ruta, son los préstamos de tu sucursal, o de toda la oficina si ves todas. Un cliente que pagó hoy, aunque sea una parte, ya no sale en la lista: como en «Préstamos», no hay que tocarle dos veces la puerta.
Una oficina recién creada
Antes del primer préstamo, Inicio muestra los pasos que faltan: registrar tu primer cliente y crearle su préstamo, cada uno con su botón. Con el primer préstamo aparece el Inicio de siempre.