Recordatorios

Deja anotado llamar, cobrar o visitar a un cliente a una hora, y el teléfono te avisa cuando llegue.

Dónde está: Crear: ficha del préstamo o del cliente › botón de los tres puntos › «Recordatorio». Ver: Inicio › «Para hacer».
Quién puede: Quien tenga «Asignar, cerrar y reabrir rutas; cancelar promesas» o «Ver el call center y las llamadas»: el dueño, el administrador, el cobrador y el agente de call center.

Un recordatorio es una nota para ti o para alguien de tu equipo: «llamar a Ana a las 3», «pasar mañana por donde Luis». No le llega nada al cliente. Los mensajes que salen solos al cliente antes de su cuota son otra cosa: mira Recordatorios automáticos.

Crear un recordatorio

1
Abre el préstamo o el cliente y toca el botón de los tres puntos.
2
Toca «Recordatorio».
3
En «Qué hay que hacer», escoge «Llamar», «Cobrar», «Visitar» u «Otro».
4
En «Cuándo», toca «En 1 hora», «Hoy 15:00» o «Mañana 8:00», o escoge el «Día» y la «Hora».
5
En «Repetir», deja «Una vez», o escoge «Todos los días», «Lunes a sábado» o «Elegir días» y toca los días.
6
Si quieres, escribe una «Nota», por ejemplo «dijo que paga después de las 3».
7
En «Para quién», deja «Para mí» o escoge a otra persona.
8
Toca «Guardar».

Sale «Listo. Te avisamos a esa hora.». A esa hora, con unos minutos de margen, a esa persona le llega la notificación, por ejemplo «Llamar a Ana Pérez», con la nota. Al tocarla se abre el préstamo o el cliente.

Dónde se ven

En Inicio, en «Para hacer» › «Hoy»: los tuyos de hoy y los que quedaron pendientes de días anteriores, con «Hecho» para marcarlos. Tócalo para abrir su préstamo o su cliente, donde puedes cambiarlo o dejarlo para después.
En la ficha del préstamo y del cliente, la tarjeta «Recordatorios», con los de todo el equipo. Si es de otra persona, dice «Para…».

Cuando llega la hora

Llámalo o escríbele desde los botones de la tarjeta.
Toca «Hecho» cuando lo hayas hecho: sale de todas las listas, o pasa a su siguiente día si se repite.
Si no puedes ahora, toca «En 1 hora» o «Mañana». «Mañana» lo deja a la misma hora del día siguiente.

Los que se repiten

Debajo dice «Se repite» y los días, por ejemplo «Se repite de lunes a sábado».
Suena en cada uno de sus días a la misma hora. Al tocar «Hecho», vuelve el siguiente día; si no lo marcas, vuelve igual.
Para que no vuelva más, toca «Terminar».
Si lo pones para un día que no es de los suyos, empieza el primero que sí lo sea.