Atender una solicitud en línea

Revisa lo que mandó la persona, regístrala como cliente y conviértela en una solicitud para decidir.

Dónde está: Menú › «Solicitudes» › pestaña «En línea» › «Nuevas».
Quién puede: Quien tenga «Tomar, editar y cancelar solicitudes». Para registrar a la persona como cliente, también «Registrar clientes».

Cuando llega una solicitud por el enlace, a todos los que ven solicitudes les llega el aviso «Nueva solicitud en línea», y en la pestaña «En línea» sale un número rojo.

Revisarla

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Abre «Solicitudes» › «En línea». En «Nuevas» están las que faltan por atender, de la más vieja a la más nueva, con su foto, las cuotas, el barrio y el monto. «Ya es cliente» marca las de alguien que ya registraste.
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Toca una. Arriba está «Qué sigue», con los dos pasos para atenderla; después, qué pide y para qué, sus datos, el mapa con su ubicación y las fotos. Si esa cédula ya mandó otras solicitudes, sale un aviso amarillo.
3
El cuadro «Lo que dice Finanzip» dice cuántos préstamos «Activos» tiene con otras oficinas, cuántos están «En mora» y cuántas oficinas «Lo reportaron» en la central. Solo números: no dice cuáles oficinas ni por cuánto. Sale cuando la persona autorizó la consulta al mandar la solicitud, y ahí mismo sale lo que dice la central de riesgo.
4
Si necesitas algo más, contáctala con «Llamar» o «WhatsApp».

Convertirla en solicitud

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En «Qué sigue», paso 1 «Regístralo como cliente», toca «Registrar como cliente». Se abre «Nuevo cliente» con lo que escribió la persona, incluidas sus fotos y su ubicación.
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Completa la «Ruta de cobro», el «Cupo» y la «Foto del cliente» si no la mandó, y toca «Guardar». Vuelves a la solicitud en línea.
3
El paso 1 queda con un chulo verde. En el paso 2, «Conviértela en solicitud», toca «Crear la solicitud».

Se abre una solicitud «Por decidir» con el monto, la frecuencia y las cuotas que pidió, lista para aprobarla o negarla. La solicitud en línea pasa a «Convertidas».

Bueno saber

Si la cédula ya es de un cliente, no hace falta registrarla: sale «Es…, que ya está registrado con esa cédula.» y puedes crear la solicitud de una vez.
Si a ese cliente le falta la ruta o el cupo, o está oculto o en la lista negra, la app no crea la solicitud y te dice qué arreglar en su ficha.
Las que mandan desde su cuenta personas que se registraron solas también llegan aquí. Al crear la solicitud quedan aprobadas como clientes, pero antes tienen que tener ruta y cupo: pónselos con «Editar cliente».
Las fotos de la cédula quedan guardadas en los documentos del cliente.
Abrirla no la saca de «Nuevas»: sale de ahí cuando la conviertes o la descartas.
Con sucursales, cada una ve las de sus clientes y las de personas que todavía no son clientes de ninguna: la sucursal que la registra se queda con ella. Si la cédula ya es de un cliente de otra sucursal, solo la ve esa sucursal. Arriba, la sucursal escogida cambia la lista y los números; quien está atado a una sucursal solo ve la suya.

Descartarla

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Si no la vas a atender (repetida, de fuera de tu zona o de prueba), toca «Descartar», al pie de «Qué sigue».
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Escribe «¿Por qué?» y toca «Sí, descartarla».

Pasa a «Descartadas» con el motivo, quién la descartó y cuándo. No se puede deshacer. A la persona no se le avisa, salvo que la haya mandado desde su cuenta: a ella le llega un WhatsApp diciendo que no fue aprobada.