Usuarios: tu equipo

Crea un usuario para cada cobrador o persona de la oficina, cámbiale la clave o quítale la entrada.

Dónde está: Menú › «Configuración» › «Usuarios».
Quién puede: Ver: «Ver usuarios». Crear: «Crear usuarios». Editar y cambiar la clave: «Editar usuarios y cambiar contraseñas». Eliminar: «Eliminar usuarios». El dueño los tiene todos; el administrador, todos menos eliminar.

Crear un usuario

1
Toca «Nuevo usuario».
2
En «Datos principales» escribe «Nombre», «Apellidos», «Documento de identidad» y «Teléfono de WhatsApp». Con el documento va a entrar a Finanzip.
3
Abre «Rol» y escoge qué va a hacer, por ejemplo «Cobrador». Si tienes sucursales, escoge también su «Sucursal».
4
Abre «Contraseña» y escribe una de mínimo 8 caracteres en «Contraseña» y en «Repetir contraseña».
5
Si quieres, agrega su «Foto de perfil», su «Correo electrónico», su fecha de nacimiento, dónde vive y las fotos de su documento.
6
Toca el botón «Nuevo usuario» del final. Vuelves a la lista y ya aparece ahí.

Ya puede entrar con su documento y esa contraseña. Si le pusiste correo, también puede entrar con él. Díselos tú: Finanzip no se los manda. Solo ve lo que su rol le permite.

Editarlo o cambiarle la contraseña

En la lista, toca el lápiz de la persona. También puedes abrirla y tocar el botón de los tres puntos › «Editar usuario». Cambia lo que necesites y toca «Guardar». Para cambiarle la clave, abre «Cambiar la contraseña» y escribe la nueva dos veces. Si la dejas en blanco, sigue con la que tiene. Si la cambias, se le cierran las sesiones y entra con la nueva.

Tu propia contraseña la cambias en Tu perfil.

Quitarle la entrada

Si alguien deja de trabajar contigo, abre su perfil y toca el botón de los tres puntos › «Quitarle la entrada». Se le cierran las sesiones y ya no puede entrar, pero todo lo que cobró queda guardado y se libera su cupo del plan. En la lista sale «Sin acceso». «Devolverle la entrada» lo deshace, si tu plan tiene cupo.

Eliminarlo

Toca la caneca roja en la lista, o los tres puntos › «Eliminar usuario». Sale de la lista y ya no puede entrar, pero lo que registró (cobros, llamadas) se conserva. Su documento y su correo quedan libres: si vuelve, le creas el usuario con los mismos datos.

Bueno saber

Para una pausa, mejor quítale la entrada: así no tienes que crearlo otra vez.
Nadie se puede quitar la entrada ni eliminarse a sí mismo, y la oficina no se puede quedar sin dueño.
Solo un dueño puede dar el rol de dueño o cambiarle algo a otro dueño. Y nadie puede dar un rol con permisos que él mismo no tiene.
El administrador entra por «Configuración», pero allí solo ve «Usuarios», «Impresora de recibos» y «Aplicación y avisos»: los datos de la empresa, los módulos y las sucursales siguen siendo del dueño. Si está atado a una sucursal, ve y cuenta solo a la gente de la suya.
En el perfil de cada persona ves lo que ha cobrado hoy y en el mes, sus últimos cobros, las solicitudes que ha tomado y su último ingreso. En los tres puntos están también sus «Documentos».