La ficha del cliente

Todo lo de una persona en un solo lugar: datos, préstamos, abonos, documentos y cómo contactarla.

Dónde está: Menú › «Clientes» › toca el cliente.
Quién puede: Todos los que tengan el permiso «Ver clientes». Lo traen todos los roles.

Qué ves

Arriba, en una sola tarjeta: la foto, el nombre, la cédula y cómo va («Al día», «Atrasado», «Oculto» o «Lista negra»). Toca la foto para verla grande.
En la misma tarjeta, los botones «Llamar», «WhatsApp», «Cómo llegar» y «Prestarle». Solo salen los que se pueden usar. En el celular se ven como dibujos, y «Prestarle» dice «Prestar».
Avisos de colores si está oculto, si no se le presta más o si está reportado en la central de riesgo.
Si se registró solo desde la app, sale «Por revisar» con el botón «Aprobar como cliente». Mira La cuenta del cliente.
Sus recordatorios pendientes, si tiene alguno.
Si tiene préstamos, cuatro cifras: «Debe hoy» (en rojo si va atrasado), «Cuotas atrasadas» (desde cuándo), «Le has prestado» (en cuántos préstamos) y «Cupo» (con lo que le queda).
«Su historia»: «Préstamos», «Pagos», «Solicitudes», «Documentos» y «Gestiones», cada una con su resumen. Solo salen las que tienen algo.
«Sus datos», por partes: «Datos personales», «Contacto», «Dónde vive» (con el mapa y su ruta), «Trabajo y cupo» y «Registro» (desde cuándo es cliente, quién lo registró y quién le cobra). Al final te dice qué le falta, con el botón «Completar».
En el computador, a la izquierda lo que hay que hacer y su historia, y a la derecha «Sus datos». En el celular y la tableta, tres pestañas: «Resumen», «Sus datos» y «Más».

La tarjeta «Más» (la pestaña «Más» en el celular) junta lo que se mira de vez en cuando. Cada fila se abre en una ventana:

«Datos de facturación»: a nombre de quién salen sus facturas, si usas facturación electrónica.
«Autorizaciones y firma»: lo que firmó desde su cuenta.
«Historial del cupo»: cada cambio del cupo, a mano o automático.
«Sucursal»: en cuál está, si tu oficina tiene sucursales.
«Notas»: lo que se anotó de él.

Llamar, escribir o llegar

1
Toca «Llamar» o «WhatsApp», debajo del nombre. Si tiene varios números, te pregunta «¿A qué número?». En «Sus datos» › «Contacto» también puedes tocar el número.
2
Para mandarle un mensaje de texto, toca el botón de los tres puntos › «Mensaje de texto».
3
Para llegar a su casa, toca «Cómo llegar» o el mapa: se abre Google Maps en ese punto.

Su historia

«Préstamos»: lo que ha tenido con tu oficina (prestado, pagado y lo que debe), los que están en curso y los terminados.
«Pagos»: el total abonado y todos sus recibos, agrupados por mes. Los anulados salen tachados.
«Documentos»: las fotos de la cédula y los otros documentos guardados.
«Solicitudes»: todo lo que ha pedido y qué se le respondió.
«Gestiones»: las llamadas, visitas y mensajes que se le han hecho. Se anotan desde Llamadas.

Pasar de un cliente a otro

Con «Anterior» y «Siguiente», arriba en la ficha, pasas al cliente de al lado sin volver a la lista. Siguen el orden de la lista en la que está: desde un oculto pasas al siguiente oculto, y si tu oficina tiene sucursales, al siguiente de la misma sucursal.

El botón de los tres puntos

«Crear préstamo» y «Solicitar préstamo», con el cliente ya escogido. No salen si el cliente está oculto o marcado «No prestarle más». «Solicitar préstamo» solo sale si tiene ruta y cupo, y si el módulo «Solicitudes» está encendido.
«Editar cliente».
«Llamar», «Escribir por WhatsApp» y «Mensaje de texto».
«Recordatorio», para que la app te avise a una hora: mira Recordatorios.
«Enviar acceso a su cuenta», si abriste la cuenta para tus clientes y el cliente tiene celular principal.
«Ver adjuntos», para ver los documentos.
«Ocultar cliente», «No prestarle más» y «Eliminar cliente»: mira Editar, ocultar o eliminar un cliente.
«Reportar cliente», si te quedó debiendo, o «Quitar el reporte» si ya lo reportaste: mira Reportar un cliente.