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Crear un cliente

Crear un cliente

Registra a una persona con su foto, cédula, celular, cupo y ruta para poder prestarle.

Dónde está
Menú › «Clientes» › «Nuevo cliente».
Quién puede
Quien tenga el permiso «Registrar clientes». Lo traen el dueño, el administrador y el cobrador.

Antes de prestarle a alguien hay que registrarlo como cliente. Lo mínimo toma un minuto y lo demás se puede llenar después.

Los datos principales

  1. 1
    Abre «Clientes» y toca «Nuevo cliente».
  2. 2
    En «Foto del cliente», toca «Tomar foto» para usar la cámara o «Subir imagen» para escoger una. Es obligatoria: tómala de frente y con buena luz.
  3. 3
    Escribe «Nombres», «Apellidos» y el «Número de documento». Debajo de la cédula dice que se busca en Finanzip al salir del campo.
  4. 4
    En «Celular / WhatsApp», revisa el indicativo del país (viene el de tu oficina, por ejemplo +57) y escribe el número completo. Por ahí le llegan los recibos y los recordatorios. Con el botón «+» agregas otro celular.

Si la cédula ya está en Finanzip

Apenas escribes el «Número de documento» y pasas al siguiente campo, la app busca esa cédula en Finanzip. Si encuentra algo, se abre una ventana:

  • «Este cliente ya es tuyo»: ya está registrado en tu oficina. Toca «Abrir su página» en vez de crearlo otra vez.
  • «Reportado en la central de riesgo», en rojo: su foto, su nombre, cuánto «Debe en total», cada reporte con la oficina, el monto, el motivo, los días de atraso y la fecha, y cuántos préstamos tiene activos y en mora con otras oficinas. Tú decides: «Cancelar» o «Seguir de todas formas».
  • «Ya está registrado en Finanzip»: es cliente de otra oficina o tiene su cuenta de Finanzip. Toca «Traer sus datos»: le llega un código a su WhatsApp, te lo dice, lo escribes y toca «Traer datos». El formulario se llena solo con sus datos y sus fotos. Si prefieres, toca «Llenar a mano».

El cupo y la ruta

En «Lo demás», abre «Cupo de préstamo». Aunque venga cerrada, sus dos datos son obligatorios:

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    «Cupo»: lo máximo que puede deber en total, sumando todos sus préstamos. La app no deja prestarle por encima de eso.
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    «Ruta de cobro»: por dónde pasa el cobrador a cobrarle. Escoge una de la lista o «Crear una ruta nueva…» y escribe su nombre.

Lo demás, si lo tienes

Las otras partes de «Lo demás» vienen cerradas. Cada una dice «Listo» si ya tiene lo suyo o «Falta» si no. Tócalas para abrirlas y llena lo que sepas:

  • «Datos generales»: fecha de nacimiento (la edad se calcula sola), sexo y nacionalidad.
  • «Contacto»: teléfono fijo y correo electrónico.
  • «Dónde vive»: departamento o provincia, ciudad, «Barrio / sector», «Dirección de la casa», un «Punto de referencia» y la ubicación de la casa.
  • «Trabajo»: «¿De qué vive?», ocupación, nombre de la empresa (si es empleado), barrio y dirección del trabajo, placa del vehículo, ingreso mensual y la ubicación del trabajo.
  • «Fotos del documento de identidad»: la cédula por delante y por detrás, que se lea el número.

La barra de abajo te dice qué falta, por ejemplo «Faltan la foto y 3 datos», y cambia a «Listo para guardar» cuando ya está todo lo obligatorio. Toca «Guardar cliente»: se abre la ficha del cliente nuevo.