Recordatorios automáticos

Mensajes que salen solos por WhatsApp: antes de la cuota, el día que vence y cuando el cliente se atrasa.

Dónde está: Menú › «Call center» › «WhatsApp» › pestaña «Automatizaciones».
Quién puede: Ver y revisar por qué no le llegó a alguien: el permiso «Ver WhatsApp, las respuestas y los avisos». Crear y probar: «Escribir a clientes, mandar avisos y crear automatizaciones». Activar, desactivar o editar: «Conectar WhatsApp y cambiar su configuración». Borrar: «Eliminar automatizaciones».

Tu oficina ya trae cuatro, a las 9:00 a. m.: 2 días antes de la cuota, el día que vence, a los 3 días de atraso y desde los 15 días de mora. Empiezan a salir cuando conectas el WhatsApp.

Crear una

1
En «Automatizaciones», toca «Nueva automatización». Si todavía no tienes ninguna, el formulario ya está abierto.
2
En «Cuándo se envía», escoge el momento:
- «Antes del vencimiento de la cuota»: unos días antes.
- «Recordatorio de pago»: el día que vence. No le llega a quien ya abonó ese día.
- «Después del vencimiento, si sigue sin pagar»: justo esos días después.
- «Cuotas atrasadas»: todos los días, mientras lleve esos días de atraso o más.
- «Al registrar un cobro» y «Al terminar de pagar el préstamo»: para dar las gracias.
- «El día que prometió pagar»: para recordar una promesa de pago, ese día o unos días antes.
- «Préstamo vencido»: todos los días, desde unos días después de la última cuota, mientras siga debiendo.
3
Escoge la «Plantilla»: el mensaje con los datos del cliente. Solo salen las plantillas marcadas para «WhatsApp». Mira Plantillas y contratos.
4
Pon los «Días», si los pide, y la «Hora de envío». Las horas van de 5 en 5 minutos.
5
En «Días que no se manda», marca los días en que no quieres escribir, por ejemplo el domingo.
6
Toca «Nueva automatización» para guardarla.
7
Al abrirla con «Editar», arriba sale la frase de lo que hace, por ejemplo «Se manda 2 días antes de la cuota, a las 9:00 a. m.», que cambia mientras tocas. Los días se ajustan con − y +, los días que no se manda se tocan uno por uno y, debajo de la plantilla, ves cómo le llega al cliente. Toca «Guardar».

Bueno saber

Sale a la hora que pusiste o unos minutos después. Si la creas o la cambias cuando la hora de hoy ya pasó, empieza mañana.
Los avisos por fecha (recordatorio de pago, antes y después del vencimiento, mora, promesas y préstamo vencido) pueden salir varias veces al día: toca «Agregar otra hora» (hasta 6 horas). Si el cliente paga, las horas que faltan de ese día ya no le llegan, salvo en «Préstamo vencido», que sigue mientras deba.
Si tienes activa «Préstamo vencido», los préstamos que ya pasaron su última cuota solo reciben esa; las demás no les escriben.
El mensaje le llega a todos los celulares guardados del cliente, uno por cada préstamo.
Si el cliente paga antes de que salga, el aviso se cancela solo.
El mismo aviso nunca sale dos veces el mismo día.
Si el plan de tu oficina se vence, no sale ninguno y los que estaban en cola se anulan. Vuelven a salir solos apenas Finanzip registre el pago. Mira Tu plan, la prueba y el pago.
Su interruptor la pausa o la vuelve a encender, en la lista o arriba al abrirla. «Editar» la abre para cambiarla, probarla o eliminarla. Quien no puede cambiarla ve «Ver», que la abre para revisar por qué no le llegó a alguien y, si puede escribir a clientes, para probarla.
«Enviar ahora», arriba, despacha lo que ya toca sin esperar la próxima vuelta. No adelanta la hora de los recordatorios.

Probar y revisar

Al abrir una automatización, con «Editar» o con «Ver», tienes dos ayudas:

«Probar esta automatización»: escoges un cliente, tocas «Ver cómo queda» y luego «Mandarlo ahora». Le llega de verdad, aunque esté el modo prueba y aunque hoy no le toque. Al terminar te dice, por cada número, si salió, si falló y por qué, si quedó en cola o, con la cuenta «Solo registrar (modo prueba)», «Prueba, no salió». Sale a quien tiene el permiso «Escribir a clientes, mandar avisos y crear automatizaciones».
«¿Por qué no le llegó?»: escoges un cliente y tocas «Revisar». Te dice si hoy le toca, si ya abonó, si le falta un celular válido o qué pasó hoy con su mensaje. Lo ve cualquiera que pueda abrir la automatización.

Ver lo que salió

En la franja verde de «Automatizaciones» ves cuántos mensajes salieron hoy, en los últimos 7 días, en el mes y en total, y debajo los últimos que salieron. La pestaña «Enviados» los muestra todos, con el cliente, de dónde salió cada uno y su estado: «En cola», «Enviado», «Entregado», «Leído», «Falló» o «Cancelado». Lo que tomó la cuenta «Solo registrar (modo prueba)» sale como «Prueba, no salió»: no le llegó a nadie y no se cuenta.

Para el cliente que no tiene WhatsApp, mira Mensajes de texto (SMS).