Moverte por la app
El menú, la barra de abajo del celular y qué ve cada persona según su rol.
- Quién puede
- Todos.
En el computador
- A la izquierda está el menú. Arriba, el logo y el nombre de tu oficina.
- Las secciones van en grupos: primero, sin título, «Inicio», «Clientes», «Préstamos» y «Resumen»; después «Prestar», «Cobrar», «Dinero» y «Ajustes». Un grupo sin nada que tu rol pueda ver no sale.
- Al pie del menú, tu foto, tu nombre y tu rol: tócalos para abrir «Mi perfil», «Impresora», «Guía de uso» o «Cerrar sesión».
- Arriba, la caja para buscar un cliente o un préstamo desde cualquier pantalla (también con Ctrl K) y, a la derecha, la campanita de avisos.
En el celular
- Arriba: el logo de tu oficina, que te lleva a «Inicio», el nombre de la sección en que estás, la lupa para buscar un cliente o un préstamo y la campanita.
- Abajo: hasta cuatro de las secciones que más se usan (por lo general «Inicio», «Clientes», «Préstamos» y «Resumen») y «Más».
- «Más» abre las demás secciones, en los mismos grupos del menú. Arriba salen tu nombre y «Mi perfil»; abajo, «Configuración» (o «Impresora», si no entras a la configuración), «Guía de uso» y «Cerrar sesión». Se cierra tocando otra vez «Más» o con el botón de atrás.
Lo que ve cada rol
- «Dueño»: todo.
- «Administrador»: todo menos «Asistente de IA». En «Configuración» solo ve «Usuarios», «Impresora de recibos» y «Aplicación y avisos».
- «Cobrador»: Inicio, Clientes, Préstamos, Resumen, Solicitudes, Central de riesgo, Rutas de cobro, Promesas de pago y Call center. No ve «GPS en vivo»: anda con plata, y con su celular cualquiera sabría dónde están los demás.
- «Agente de call center»: Inicio, Clientes, Préstamos, Central de riesgo y Call center.
- «Solo consulta»: Inicio, Clientes, Préstamos, Resumen y Reportes.
El dueño puede cambiar lo que ve cada rol en Roles y permisos y apagar las secciones que no use en Módulos.