Editar, ocultar o eliminar un cliente
Corrige sus datos, oculta a quien ya no pide, deja de prestarle a quien te quedó mal o borra un cliente creado por error.
- Dónde está
- Ficha del cliente › botón de los tres puntos.
- Quién puede
- Editar, ocultar y «No prestarle más»: el permiso «Editar, mover y bloquear clientes» (dueño, administrador, cobrador y agente de call center). Eliminar: «Eliminar clientes» (dueño y administrador).
Editar
- 1En la ficha, toca el botón de los tres puntos › «Editar cliente».
- 2Cambia lo que necesites y toca «Guardar».
Ocultar a quien ya no pide
«Ocultar cliente» lo saca de la lista normal sin borrar nada: pasa a «Ocultos» y ya no sale para crearle préstamos ni solicitudes. Para traerlo de vuelta, abre su ficha y toca «Mostrar de nuevo».
No prestarle más
«No prestarle más» lo pasa a la «Lista negra»: nadie le puede crear un préstamo ni tomarle una solicitud. Lo que ya debe se le sigue cobrando normal, con sus recordatorios. Para quitar la marca, toca «Volver a prestarle».
Cambiarlo de sucursal
Si tu oficina tiene sucursales, en la ficha toca «Más» › «Sucursal», escoge la nueva y toca «Mover». Sus préstamos se van con él. Solo lo puede hacer quien ve todas las sucursales.
Eliminar
- 1En la ficha, toca el botón de los tres puntos › «Eliminar cliente».
- 2Lee lo que se va a borrar (cuántos préstamos, cuánto deja de deber y cuánto ya se había cobrado) y confirma.