Roles y permisos
Decide qué ve y qué hace cada persona: usa los roles que vienen listos o arma los tuyos.
- Dónde está
- Menú › «Configuración» › «Roles y permisos». También debajo de la lista de «Usuarios».
- Quién puede
- Solo el dueño.
Los roles que vienen listos
- «Dueño»: todo. No se puede cambiar ni eliminar.
- «Administrador»: casi todo. De la «Configuración» solo ve «Usuarios», no elimina usuarios, no cierra meses en la contabilidad, no configura ni anula facturas y no ve el «Asistente de IA».
- «Cobrador»: ve, registra y edita clientes; ve préstamos; toma solicitudes; cobra; ve sus rutas y promesas; registra llamadas y consulta la central de riesgo.
- «Agente de call center»: llamadas, WhatsApp, respuestas y avisos masivos, sin cambiar la configuración del WhatsApp. Ve clientes y préstamos, edita clientes y consulta la central de riesgo.
- «Solo consulta»: ve el inicio, los clientes, los préstamos, los cobros y los reportes, sin cambiar nada.
Crear un rol
- 1Toca «Nuevo rol».
- 2Escribe el «Nombre del rol», por ejemplo «Secretaria», y una «Descripción» si quieres.
- 3En «Permisos», marca lo que puede hacer. Lo que no esté marcado no lo ve ni lo puede hacer. El interruptor de cada área la marca o la quita completa.
- 4Toca «Crear rol» en la barra de abajo, que dice cuántos permisos van marcados.
Al marcar cualquier permiso de un área se marca solo el de ver esa área. Y al desmarcar el de ver, se desmarca toda el área: no sirve poder registrar clientes sin poder verlos.
Cambiar o eliminar un rol
Toca el rol o su lápiz, marca o desmarca casillas y toca «Guardar». El cambio se aplica de una vez a todas las personas con ese rol. Para eliminarlo, toca la caneca roja al lado del rol.