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Plantillas y contratos

Plantillas y contratos

Mensajes y contratos que se llenan solos con los datos del cliente y del préstamo.

Dónde está
Menú › «Plantillas».
Quién puede
Ver: el permiso «Ver plantillas». Crear, cambiar o borrar: «Crear plantillas», «Editar plantillas» y «Eliminar plantillas». Los tienen el dueño y el administrador.

Tu oficina ya trae plantillas de recordatorio, cobranza y agradecimiento, y el «Contrato de préstamo». Puedes cambiarlas o crear las tuyas. La lista las separa en «Mensajes» (WhatsApp, mensajes de texto, correos y guiones de llamada) y «Documentos» (contratos, recibos y documentos), y cada una dice cómo empieza su texto.

Crear una plantilla

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    Toca «Nueva plantilla» y escribe el «Nombre».
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    Escribe el «Contenido»: el mensaje o el contrato.
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    Para poner un dato del cliente o del préstamo, toca uno en «Variables disponibles»: queda donde tengas el cursor, por ejemplo {{cliente.nombre}}.
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    En «¿Para qué sirve?», toca los botones que correspondan, por ejemplo «WhatsApp», «Mensaje de texto» o «Contrato»: quedan en verde con un chulo. Puedes marcar varios: el mismo texto sirve en todos.
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    Mira la «Vista previa», que la llena con datos de ejemplo: un WhatsApp sale como burbuja de chat y un contrato o recibo como la hoja del PDF. Si marcaste varios, arriba escoges cuál ver. Después toca «Guardar».

Para cambiar una, tócala en la lista o toca el lápiz. Para borrarla, toca el botón de borrar, el de la papelera. Para volver a la lista desde una plantilla, toca «Plantillas», arriba del título.

Dónde se usan

  • «WhatsApp»: en los recordatorios automáticos, los avisos masivos, el mensaje al hacer un préstamo y en «Escribir por WhatsApp», en el menú ⋮ del préstamo.
  • «Mensaje de texto»: en las automatizaciones por SMS y en «Mensaje de texto», en el menú ⋮ del préstamo.
  • «Contrato»: en «Contrato», en el menú ⋮ del préstamo, que arma el PDF. Si tienes varios, sale «Contratos» y escoges cuál.